Wir sind gute Zuhörer. Dafür nehmen wir uns viel Zeit, denn die Fähigkeit des Zuhörens ist Voraussetzung, um Sie verstehen, beraten und betreuen zu können. Nur so können wir mit Ihnen Konzepte erarbeiten, die Ihr Kapital gewinnbringend und sinnstiftend anlegen. Gleichzeitig planen wir mit der Zeit: Wir arbeiten langfristig mit unseren Kunden und erzielen damit Zufriedenheit und Erfolg. Finanzielle Freiheit ist in allen Lebensphasen möglich. Gehen wir es gemeinsam an.

Wir sind dazu da, Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft, aber auch in Notsituationen ein zumindest finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt – diese Freiheit ist die Basis unserer Arbeit.

Bei Portfolio Management Halensee denken wir stets in Ihrem Sinne und sagen Ihnen klipp und klar, welche Möglichkeiten Sie haben und was wir Ihnen warum empfehlen. Ob Anlage oder Absicherung: Fragen Sie uns bis zum Abwinken aus, äußern Sie Lob oder Kritik und seien Sie mit uns offen und ehrlich. Wir sind sind es genauso, damit Ihre Finanzberatung stets transparent und fokussiert bleibt.